1. Analýza vašich možností a cílů
Společně zjistíme jaká je Vaše finanční situace a jaká jsou Vaše přání, která si chcete splnit v oblasti spoření, bydlení nebo penze.
2. Schválíme si finanční plán
Navrhnu Vám finanční plán a nejvhodnější produkty z oblasti pojištění, investic nebo úvěrů, které povedou ke splnění cílů.
3. Pravidelný servis
Dle potřeby zkontrolujeme, co se u vás změnilo, a novým možnostem a cílům přizpůsobíme finanční plán.
4. Celoživotní poradenství
Kdykoli se na mě můžete obrátit s žádostí o radu nebo pomoc ve všech oblastech osobních financí.